Safra Invest: para assessores

A plataforma completa do App Safra Invest oferece aos assessores de investimentos uma visão integrada da carteira de clientes, com acesso a informações relevantes para o dia a dia. Além disso, o aplicativo também oferece apoio para o desenvolvimento profissional, com cursos e conteúdos exclusivos para aprimorar habilidades e impulsionar os negócios.

Com análises de mercado, gráficos e estudos exclusivos, o App Safra Invest auxilia na tomada de decisão e melhora os resultados nos negócios e na carteira de clientes. O gerenciamento de carteiras também é facilitado, com uma visão geral e individual das carteiras e agilidade para acompanhar as operações.

O aplicativo também possui um sistema integrado para a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento direto desde a abertura de conta. Além disso, a comunicação é facilitada com a criação de alertas e a possibilidade de realizar ligações diretamente para os clientes.

Com o App Safra Invest, é possível acompanhar informações gerais com agilidade, como lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e muito mais. E o melhor: tudo isso pode ser acessado em qualquer lugar, com a rapidez e eficiência que clientes e negócios demandam.

Os gestores de equipes e sócios de escritórios credenciados ao Safra Invest também podem contar com uma visão integrada das entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e distribuição de produtos no portfólio. Isso auxilia na administração de equipes, escritório e na tomada de decisões.

Se você ainda não é credenciado ao Safra Invest, pode acessar o site e se tornar um parceiro dessa instituição financeira respeitada no mercado. E se você ainda não é um assessor de investimentos, o Safra Invest pode te ajudar a se preparar para a certificação da Ancord, com cursos e conteúdos específicos. Não perca a oportunidade de contar com o selo de especialista Safra Invest a favor dos seus negócios.